外部サービスとの連動

クラウドストレージとの連動方法

eformsignで作成した文書の完了後に、外部クラウドストレージサービスに自動的に保存されるよう設定できます。

注釈

現在、Dropbox、Google Drive、OneDrive、boxを支援しています。外部クラウドストレージとの連動は代表管理者のみ設定できます。

メニューから コネクト > クラウドストレージに移動します。
完了文書を保存するクラウドストレージを選択後、 アカウント接続 ボタンをクリックしてログインします。
ログインすると、 接続解除と 保存パスの設定 ボタンが表示されます。必要に応じて 保存パスの設定 ボタンをクリックして、保存パスを設定します。

注釈

保存パスの設定 ポップアップは、次のように表示されます。

デフォルトのパスには、eformsignのサブフォルダーとして会社名が入ります。 新しいフォルダー ボタンをクリックすることで、新しいフォルダーを作成し、保存パスを変更することもできます。
テンプレート管理 メニューに移動します。
クラウドストレージに保存したい文書のテンプレートをクリックし、テンプレートの設定 画面に移動します。
ワークフローの設定 メニューに移動します。
完了ステップの属性タブで 別のクラウドストレージに完了文書を保存する にチェックを入れます。 クラウドストレージ メニューで設定したクラウドストレージが連携されていることを確認できます。当該テンプレートで文書を作成すれば、文書の完了後に連携された外部ストレージサービスに完了文書が自動的に保存されます。

分析およびレポート

文書に入力されたデータをGoogleスプレッドシートとOffice 365のエクセル文書に自動的に保存するよう設定できます。新しい文書が追加される度にCSVファイルをダウンロードするのが面倒な場合に、この機能を推奨します。

注釈

分析およびレポートは 代表管理者 のみ設定できます。

メニューの コネクト > 分析およびレポート に移動します。
GoogleスプレッドシートまたはOffice 365のうち、連動したいサービスを選択し、 アカウント接続 ボタンをクリックしてログインします。
データの連動管理 ボタンをクリックします。
画面中央または右上にある データ連動の追加 ボタンをクリックします。
接続名、データ連動シート、データ送信時点、テンプレートを設定し保存ボタンをクリックします。

注釈

データ連動シートとは、Googleシートでいう、シートのURLにあたります。
データの連動管理 画面に、データが連携されたシートが表示されます。
連携したシートに移動すると、データをインポートするカラム（フィールド）が表示されていることが確認できます。今後作成される文書において、文書にデータが入力される度に自動的にデータがアップデートされます。